איך AI יכול לעזור לסוכנות שלכם

AI לא מחליף סוכן ביטוח. הוא מוריד ממנו את העבודה שלא דורשת סוכן: לקרוא, להעתיק, לסכם ולמיין.

איפה הזמן הולך היום

רוב היום בסוכנות לא עובר על ייעוץ. הוא עובר על מסמכים, הודעות והקלדה לשורנס. זו בדיוק העבודה ש-AI עושה טוב.

בין מה ש-AI כבר יודע לעשות לבין איך שרוב הסוכנויות עובדות היום יש פער גדול. לא צריך פרויקט ענק כדי להתחיל לסגור אותו.

שש דרכים שבהן AI עוזר כבר היום

1. קריאת מסמכיםAI קורא תעודת זהות, פוליסה או דוח מסלקה ומוציא את הנתונים לשדות בשורנס. הסוכן רק מאשר.
2. סיכום שיחות ומייליםאחרי שיחה עם לקוח, סיכום קצר נשמר בתיק עם המשימות שעלו בה.
3. מיון פניותמייל או וואטסאפ נכנס, וה-AI מבין אם זו תביעה, שינוי פרטים או שאלה, ופותח משימה אצל האדם הנכון.
4. טיוטות הודעותהודעה ללקוח על חידוש, מסמך חסר או סטטוס תביעה, כתובה בשפה שלכם ומחכה לאישור.
5. מענה ראשון ללקוחהודעה שנכנסת מקבלת אישור קבלה ומגיעה לסוכן הנכון עם סיכום קצר. התשובה עצמה נשארת אצל הסוכן.
6. השוואת פוליסותAI מסדר בטבלה אחת את ההבדלים בין הצעות, כדי שהסוכן יתחיל מהשיחה ולא מהקלדה.

מה AI לא עושה

• לא נותן ייעוץ ביטוחי. ההמלצה נשארת אצל הסוכן בעל הרישיון.
• לא שולח ללקוח משהו חשוב בלי אישור של אדם.
• לא מקבל יותר מידע ממה שהמשימה צריכה.

איך מתחילים נכון

• בוחרים משימה אחת שחוזרת כל יום
• בודקים על לקוחות בדיקה, לא על לקוחות אמיתיים
• אדם מאשר כל פלט עד שסומכים עליו
• מודדים כמה זמן נחסך, ורק אז מרחיבים

AI עובד הכי טוב כשהוא מחובר לאוטומציה: המסמך נקרא, הנתונים נכנסים לשורנס, והמשימה נפתחת לבד.