אוטומציות ברואטו לסוכני ביטוח

אנחנו מורידים מכם את העבודה שחוזרת על עצמה, כדי שתתעסקו במכירה.

רואטו אצלנו בשלב פיילוט: בונים עם הסוכנויות הראשונות. עובדים עם שורנס? לעמוד של שורנס

אוטומציות לדוגמהכשקורה... אז...
נכנס ליד מהאתרטופס, פייסבוק, דף נחיתה
נפתח לקוח ברואטועם משימה לסוכן
לקוח חתם על טופסהצטרפות, ניוד, שינוי
PDF ומסמכים לתיקבלי להוריד ולהעלות
לקוח טרום ייעוץ חדשנפתח ברואטו
בקשת מסלקה יוצאתהקבצים מגיעים לסוכן
נכנסה פניית שירותמייל או טופס
משימה לאחראיעם כל הפרטים
כל יום ראשוןבבוקר
דוח למנהלמה נסגר ומה תקוע

עובד עם הכלים שכבר יש לכם

  • Surense
  • Make
  • WhatsApp
  • Gmail
  • monday.com
  • Fireberry
  • Roeto

מה אנחנו בונים ברואטו

כל אוטומציה נבנית לפי איך שהסוכנות שלכם עובדת. אלה התחומים שבהם הכי הרבה זמן הולך לאיבוד.

לידים

הטלפון תקין והמקור נשמר. כל ליד מגיע לרואטו עם משימה.

קליטת לקוח

טפסים, חתימה ותעודת זהות מהטלפון, ישר לתיק הלקוח.

מסלקה וטרום ייעוץ

בקשת מסלקה ללקוח חדש, והקבצים מגיעים לסוכן לפני הפגישה.

תקשורת עם לקוחות

הודעות וואטסאפ, SMS ומייל שיוצאות בזמן הנכון, בלי להעתיק ולהדביק.

שירות ותפעול

פניות שנכנסות כמשימות, מסמכים שמגיעים לתיק, סטטוסים שמתעדכנים.

דוחות

תמונת מצב קבועה במייל: מה נסגר, מה מחכה ומי צריך טלפון.

דמו חי

נסו את הטופס בעצמכם

זה הטופס שהלקוח מקבל. לחיצה על שדה ממלאת אותו לבד, אין צורך להקליד. בסוף תראו מה מגיע לתיק ברואטו.

  • פרטים אישיים ובני משפחה
  • צילום תעודת זהות וחתימה באצבע
  • מה הסוכן מקבל בסוף
לפתוח את הדמו במסך מלא

הדמו נטען מאתר חיצוני רק אחרי לחיצה. לא נשלח ולא נשמר שום מידע.

דוגמאות לאוטומציות

כמה דברים שאפשר לבנות על הרואטו שלכם. כל אחד מהם חוסך עבודה ידנית שחוזרת כל יום.

ליד מפייסבוק או מהאתר

היום
מעתיקים את הליד לרואטו ומתקשרים כשנזכרים.
עם אוטומציה
הליד נפתח ברואטו עם משימה לסוכן, והלקוח מקבל וואטסאפ תוך דקה.

מסמכים מהלקוח

היום
צילומים בוואטסאפ ובמייל, ומישהו מעלה אותם לתיק.
עם אוטומציה
הלקוח מעלה בקישור, והמסמך נשמר בתיק הנכון ברואטו עם שם ברור.

הוראת קבע שחזרה

היום
מגלים בדיעבד, לפעמים אחרי שהפוליסה בסכנה.
עם אוטומציה
נפתחת משימה, והלקוח מקבל את הטופס של החברה לעדכון אמצעי התשלום.

דוח בוקר

היום
כל אחד פותח את רואטו ומחפש מה דחוף.
עם אוטומציה
כל בוקר מייל קצר: משימות פתוחות, ימי הולדת השבוע ומי מחכה לטלפון.

מינוי סוכן

היום
לא ברור אם המינוי עליכם, או שנשאר מינוי ישן של סוכן אחר.
עם אוטומציה
בקשת מסלקה דרך רואטו, ומשימה לכל לקוח שצריך טיפול.

ליד שקובע פגישה לבד

היום
מתקשרים לליד כמה פעמים עד שמוצאים זמן שמתאים לשניכם.
עם אוטומציה
הליד בוחר זמן ביומן שלכם מהוואטסאפ, ומאשר את הודעת הפרטיות באותו קישור.

פחות פגישות שהלקוח לא מגיע אליהן

היום
לקוח שוכח את הפגישה, והסוכן מחכה או נוסע לחינם.
עם אוטומציה
תזכורת בוואטסאפ יום לפני ושעה לפני, עם אפשרות לאשר או לשנות מועד.

לקוח טרום ייעוץ

היום
פותחים לקוח, מבקשים מסלקה והר הביטוח, ומעבירים ללקוח פעיל ביד.
עם אוטומציה
לקוח טרום ייעוץ נפתח, בקשת המסלקה יוצאת, והקבצים מגיעים לסוכן לפני הפגישה.

ניוד שנתקע

היום
בודקים סטטוס בכל חברה בנפרד, כשיש זמן.
עם אוטומציה
הפעולה הפיננסית ברואטו מקושרת למשימה, וכשהסטטוס לא זז שבועיים הסוכן מקבל תזכורת.

טופס חתום ישר לתיק

היום
שולחים טופס לחתימה, מחכים, ומעלים את החתום לתיק ביד.
עם אוטומציה
בקשת חתימה יוצאת דרך רואטו, והטופס החתום נשמר בתיק הלקוח לבד.

רואטו טובה. לבד, היא מחכה שתקלידו.

היום

  • מעתיקים לידים ופרטים ידנית
  • זוכרים משימות ומועדים בראש
  • מסמכים ופניות מפוזרים בכל מקום

עם אוטומציה

  • רואטו מתעדכנת לבד
  • המערכת מזכירה, ללקוח ולכם
  • כל מסמך בתיק הנכון

זה בשבילכם אם

אתם מנהלים טבלה בצד, כי לא הכל נכנס לרואטו
העבודה השוטפת לוקחת את הזמן שהיה אמור ללכת למכירה
אתם בטוחים שהרואטו יכולה לעשות יותר, ולא יודעים איך
אתם רוצים שהמערכת תזכיר לכם, ולא שאתם תזכרו בשבילה
קצת עליי

אני לא רק בונה אוטומציות. עבדתי בתוך סוכנות ביטוח.

קוראים לי אלון הרפז. עברתי הכשרת רפרנטים ועבדתי בסוכנות ביטוח, כך שאני מכיר את העבודה מבפנים: לידים, ניודים ורג'קטים. ראיתי כמה מזה עדיין נעשה ביד.

היום אני בונה אוטומציות ברואטו שכבר יש לכם, כדי שהזמן של הסוכנות ילך ללקוחות ולא להקלדה.

עוד עליי
אלון הרפז
אלון הרפזMILUI · אוטומציות לסוכני ביטוח

איך עובדים איתנו

שיחת היכרות

מבינים איפה הולך לכם הזמן ומה לבנות קודם.

בונים ובודקים

על לקוח בדיקה, לא על לקוחות אמיתיים.

עולים לאוויר

אתם ממשיכים לעבוד ברואטו כרגיל.

כמה זה עולה?

  • שיחת היכרות בלי עלות
  • הצעת מחיר בכתב, לפני שמתחילים
  • משלמים על מה שבונים, לא על חבילה
לתיאום שיחה

שאלות נפוצות

צריך להחליף מערכת?

לא. עובדים על הרואטו שכבר יש לכם, דרך ה-API הרשמי (Roeto Connect) ואפליקציית Make של רואטו, בהרשאה שאתם נותנים.

אתם שותפים רשמיים של רואטו?

לא. אנחנו משתמשים בכלים הרשמיים שרואטו פתחה למפתחים.

למה יש פחות אוטומציות מאשר בשורנס?

ה-API של רואטו קטן יותר, אז אנחנו מציגים רק מה שבדקנו שאפשר לבנות עליו. דברים כמו דוחות עמוקים תלויים במה שרואטו תפתח בהמשך.

זה כבר עובד אצל סוכנויות?

רואטו אצלנו בפיילוט. מתחילים מאוטומציה אחת, בונים ובודקים על לקוח בדיקה, ועולים לאוויר רק כשהכל עובד.

מה קורה עם המידע של הלקוחות?

הוא נשאר ברואטו. האוטומציות רצות ב-Make ומעבירות רק את השדות שכל אוטומציה צריכה. אנחנו ניגשים רק כדי לבנות ולתקן.

צריך ידע טכני?

לא. אנחנו בונים, בודקים ומסבירים לצוות.

נבדוק אם יש אצלכם תהליך שכדאי להפוך לאוטומטי

6 שלבים קצרים, רק לחיצות. ככה נגיע לשיחה עם הצעה אמיתית.

שלב 1 מתוך 6המערכת

המערכת

כדי לדעת מה אפשר לחבר.

באיזו מערכת אתם עובדים? *

בחרו מערכת

יש לכם הרשאת מנהל במערכת? * בלי הרשאה אי אפשר לחבר אוטומציות

בחרו תשובה

הסוכנות

שתי שאלות קצרות.

התפקיד שלכם בסוכנות *

בחרו תפקיד

כמה אנשים עובדים בסוכנות? *

בחרו גודל צוות

מה קורה אצלכם

בחרו מה שמוכר לכם.

מה מהדוגמאות האלה קורה אצלכם? (עד 3) *

בחרו לפחות דוגמה אחת

כמה ומתי

כדי להבין את ההיקף.

כמה פעמים בחודש זה קורה אצלכם? * בערך, על מה שהכי מציק

בחרו כמות

מתי תרצו להתחיל? *

בחרו מתי

תקציב

לא חובה. אפשר גם לסגור בשיחה.

תקציב לפרויקט ראשון (לא חובה)
מתי נוח שנתקשר? (לא חובה)

איך נחזור אליכם

נחזור בטלפון לתיאום שיחה קצרה.

כתבו שם

כתבו מספר נייד תקין

מה קורה עם הפרטים שלכם
  • מי: אברידיי אפס בע"מ (MILUI) אוספת את הפרטים ושומרת אותם בשרת בישראל.
  • למה: לחזור אליכם בטלפון, לתאם שיחה ולהכין הצעה לאוטומציה. התשובות עוזרות לנו לקבוע את סדר החזרה לפניות, ואף פנייה לא נדחית בגללן.
  • חובה או רשות: אין חובה חוקית למסור את הפרטים. שם, טלפון נייד וסימון התשובות הנדרשות נחוצים לתיאום. בלי הסכמה או בלי הפרטים האלה לא נוכל לחזור אליכם, ושום דבר אחר לא יקרה.
  • למי הם עוברים: רק לספקי השירות שלנו: האחסון, ושליחת התראה פנימית אלינו בדואר אלקטרוני. הפרטים אינם נמסרים לאחרים ואינם נמכרים.
  • הזכויות שלכם: לפי סעיפים 13 ו-14 לחוק הגנת הפרטיות אפשר לעיין בפרטים, לבקש לתקן או למחוק אותם: privacy@milui.co.il.
  • למדיניות הפרטיות המלאה

צריך לסמן כדי שנוכל לחזור אליכם

רואטו (Roeto) היא סימן מסחרי של בעליה. MILUI אינה קשורה לרואטו ואינה פועלת מטעמה.