ליד מפייסבוק או מהאתר
- היום
- מעתיקים את הליד לשורנס ומתקשרים כשנזכרים.
- עם אוטומציה
- הליד נפתח בשורנס עם משימה לסוכן, והלקוח מקבל וואטסאפ תוך דקה.
אוטומציות בשורנס לסוכני ביטוח
אנחנו מורידים מכם את העבודה שחוזרת על עצמה, כדי שתתעסקו במכירה.
נכנס ליד מהאתרטופס, פייסבוק, דף נחיתה
נפתח לקוח בשורנסעם משימה לסוכן
לקוח חתם על טופסהצטרפות, ניוד, שינוי
PDF ומסמכים לתיקבלי להוריד ולהעלות
פוליסה מסתיימת60 יום לפני
הודעה ללקוח ולסוכןבוואטסאפ או במייל
נכנסה פניית שירותמייל או טופס
משימה לאחראיעם כל הפרטים
כל יום ראשוןבבוקר
דוח למנהלמה נסגר ומה תקוע
עובד עם הכלים שכבר יש לכם
מה אנחנו בונים בשורנס
כל אוטומציה נבנית לפי איך שהסוכנות שלכם עובדת. אלה התחומים שבהם הכי הרבה זמן הולך לאיבוד.
לידים
הטלפון תקין והמקור נשמר. כל ליד מגיע לשורנס עם משימה.
קליטת לקוח
טפסים, חתימה ותעודת זהות מהטלפון, ישר לתיק הלקוח.
חידושים ומועדים
תזכורות ללקוח ולסוכן לפני חידוש, יום הולדת או מועד חשוב.
תקשורת עם לקוחות
הודעות וואטסאפ, SMS ומייל שיוצאות בזמן הנכון, בלי להעתיק ולהדביק.
שירות ותפעול
פניות שנכנסות כמשימות, מסמכים שמגיעים לתיק, סטטוסים שמתעדכנים.
דוחות
תמונת מצב קבועה במייל: מה נסגר, מה מחכה ומי צריך טלפון.
דוגמה מסוכנות אמיתית
קליטת לקוח שרצה היום בסוכנות ביטוח, מהקישור ועד התיק בשורנס.
- שלב 1
שולחים קישור
בוואטסאפ, ב-SMS או במייל.
- שלב 2
הלקוח ממלא
פרטים, בני משפחה וצילום תעודת זהות.
- שלב 3
חותם באצבע
תזכורות יוצאות עד שהטופס הושלם.
- שלב 4
הכל בשורנס
לקוח, משפחה, מסמכים ו-PDF חתום.
דמו חי
נסו את הטופס בעצמכם
זה הטופס שהלקוח מקבל. לחיצה על שדה ממלאת אותו לבד, אין צורך להקליד. בסוף תראו מה מגיע לתיק בשורנס.
- פרטים אישיים ובני משפחה
- צילום תעודת זהות וחתימה באצבע
- מה הסוכן מקבל בסוף
הדמו נטען מאתר חיצוני רק אחרי לחיצה. לא נשלח ולא נשמר שום מידע.
דוגמאות לאוטומציות
כמה דברים שאפשר לבנות על השורנס שלכם. כל אחד מהם חוסך עבודה ידנית שחוזרת כל יום.
חידוש ביטוח רכב ודירה
- היום
- מישהו עובר על רשימה ומקווה לא לפספס.
- עם אוטומציה
- חודש לפני החידוש הלקוח מקבל הודעה, ואם לא ענה נפתחת משימה לסוכן.
מסמכים מהלקוח
- היום
- צילומים בוואטסאפ ובמייל, ומישהו מעלה אותם לתיק.
- עם אוטומציה
- הלקוח מעלה בקישור, והמסמך נשמר בתיק הנכון בשורנס עם שם ברור.
הוראת קבע שחזרה
- היום
- מגלים בדיעבד, לפעמים אחרי שהפוליסה בסכנה.
- עם אוטומציה
- נפתחת משימה, והלקוח מקבל את הטופס של החברה לעדכון אמצעי התשלום.
ניוד שנתקע
- היום
- בודקים סטטוס בכל חברה בנפרד, כשיש זמן.
- עם אוטומציה
- בקשה בלי תזוזה שבועיים מקפיצה תזכורת לסוכן.
דוח בוקר
- היום
- כל אחד פותח את שורנס ומחפש מה דחוף.
- עם אוטומציה
- כל בוקר מייל קצר: משימות פתוחות, חידושים השבוע ומי מחכה לטלפון.
בדיקת AI לפני שליחה
- היום
- טופס חוזר מהחברה על שדה חסר או חתימה, ושבוע הולך.
- עם אוטומציה
- AI בודק את הטופס לפני שליחה ומסמן מה חסר או לא תואם.
מינוי סוכן
- היום
- לא ברור אם המינוי עליכם, או שנשאר מינוי ישן של סוכן אחר.
- עם אוטומציה
- בדיקה מסודרת מול המסלקה, ומשימה לכל לקוח שצריך טיפול.
דוחות עמוקים בשורנס
- היום
- הדוחות המובנים עונים על מה שהם מראש יודעים לשאול.
- עם אוטומציה
- דוחות שמחברים נתונים ומוצאים הזדמנויות: חוסרי כיסוי, חידושים, לקוחות רדומים.
ליד שקובע פגישה לבד
- היום
- מתקשרים לליד כמה פעמים עד שמוצאים זמן שמתאים לשניכם.
- עם אוטומציה
- הליד בוחר זמן ביומן שלכם מהוואטסאפ, ומאשר את הודעת הפרטיות באותו קישור.
פחות פגישות שהלקוח לא מגיע אליהן
- היום
- לקוח שוכח את הפגישה, והסוכן מחכה או נוסע לחינם.
- עם אוטומציה
- תזכורת בוואטסאפ יום לפני ושעה לפני, עם אפשרות לאשר או לשנות מועד.
לקוחות שלא שמעו מכם שנה
- היום
- לקוחות ותיקים שלא דיברו איתם שנה, עד שהם עוברים לסוכן אחר.
- עם אוטומציה
- רשימה מסוננת מהשורנס, והודעה אישית בוואטסאפ עם קישור לקביעת פגישת בדיקה.
שורנס טובה. לבד, היא מחכה שתקלידו.
היום
- מעתיקים לידים ופרטים ידנית
- זוכרים חידושים ומשימות בראש
- מסמכים ופניות מפוזרים בכל מקום
עם אוטומציה
- שורנס מתעדכן לבד
- המערכת מזכירה, ללקוח ולכם
- כל מסמך בתיק הנכון
זה בשבילכם אם
אתם מנהלים טבלה בצד, כי לא הכל נכנס לשורנס
העבודה השוטפת לוקחת את הזמן שהיה אמור ללכת למכירה
אתם בטוחים שהשורנס יכולה לעשות יותר, ולא יודעים איך
אתם רוצים שהמערכת תזכיר לכם, ולא שאתם תזכרו בשבילה
קצת עליי
אני לא רק בונה אוטומציות. עבדתי בתוך סוכנות ביטוח.
קוראים לי אלון הרפז. עברתי הכשרת רפרנטים ועבדתי בסוכנות ביטוח, כך שאני מכיר את העבודה מבפנים: לידים, חידושים, ניודים ורג'קטים. ראיתי כמה מזה עדיין נעשה ביד.
היום אני בונה אוטומציות בשורנס שכבר יש לכם, כדי שהזמן של הסוכנות ילך ללקוחות ולא להקלדה.
עוד עליי
איך עובדים איתנו
שיחת היכרות
מבינים איפה הולך לכם הזמן ומה לבנות קודם.
בונים ובודקים
על לקוח בדיקה, לא על לקוחות אמיתיים.
עולים לאוויר
אתם ממשיכים לעבוד בשורנס כרגיל.
כמה זה עולה?
- שיחת היכרות בלי עלות
- הצעת מחיר בכתב, לפני שמתחילים
- משלמים על מה שבונים, לא על חבילה
שאלות נפוצות
צריך להחליף מערכת?
לא. עובדים על השורנס שכבר יש לכם, עם הרשאה שאתם נותנים ויכולים לבטל.
מה קורה עם המידע של הלקוחות?
איפה הוא נשמר: בשורנס, כמו היום. האוטומציות רצות ב-Make ומעבירות רק את השדות שכל אוטומציה צריכה.
מי רואה אותו: אתם. אנחנו ניגשים רק כדי לבנות ולתקן, בהרשאה שאתם נותנים ויכולים לבטל.
מה נשאר בדרך: Make שומר היסטוריית הרצות לפי מדיניות השמירה שלו. אנחנו מגדירים אותה לקצרה ככל האפשר.
זה עובד רק עם שורנס?
כרגע אנחנו מתמחים בשורנס. אם אתם על מערכת אחרת, ספרו לנו בשיחה.
צריך ידע טכני כדי לעבוד עם זה?
לא. אנחנו בונים, בודקים ומסבירים לצוות. אתם ממשיכים לעבוד בשורנס כמו היום.
אתם שותפים רשמיים של שורנס?
לא. אנחנו עובדים עם ה-API הרשמי של שורנס, בהרשאה שאתם נותנים ויכולים לבטל בכל רגע.
איך AI משתלב, ומה עם הרגולציה?
AI עוזר לקרוא, לסכם ולמיין, ולא נותן ייעוץ ביטוחי. הודעות קבועות, כמו תזכורות ואישורי קבלה, יוצאות לבד מתבנית שאישרתם. כל מה שנוגע לתיק או להמלצה עובר דרך הסוכן.
תוך כמה זמן רואים תוצאות?
מתחילים מאוטומציה אחת שבוחרים יחד בשיחה. בונים ובודקים על לקוח בדיקה, ועולים לאוויר רק כשהכל עובד.