מינוי סוכן: מי באמת רשום על הלקוח

בלי מינוי סוכן אין גישה למידע, אין עמלה, ולפעמים סוכן אחר עדיין רשום על הלקוח בלי שאף אחד יודע.

מה קורה היום

לקוח עובר אליכם, אבל המינוי לא עודכן בכל הקופות. או שהמינוי עליכם, ונשאר לצידו מינוי ישן של סוכן קודם שכבר לא צריך.

הבדיקה היום היא לקוח אחרי לקוח, ורוב הסוכנויות לא מגיעות אליה עד שמשהו נתקע.

איך האוטומציה עובדת

1. בדיקה ללקוחמול המסלקה הפנסיונית, לקוח אחד בכל פעם ואחרי הסכמה שלו.
2. השוואהמי הסוכן הרשום בפנסיה, בגמל ובהשתלמות, מול מה שרשום בשורנס.
3. סימון חריגיםאין מינוי עליכם, או מינוי ישן שנשאר.
4. משימה לטיפולבשורנס, עם הטופס הנכון לחתימה.

מה יוצא לכם

• יודעים אם המינוי באמת עליכם, לפני שנתקעים מול החברה
• מינוי ישן שנשאר מסומן לטיפול, ולא נשכח
• פחות פניות לחברות שנתקעות על הרשאה

מה צריך כדי להתחיל

• גישה לנתוני המסלקה עם הסכמת הלקוח
• הרשאת API לשורנס

אתם ממשיכים לעבוד בשורנס כרגיל. בונים ובודקים על לקוח בדיקה, ורק אז עולים לאוויר.