ניוד שנתקע, ותזכורת לפני שהלקוח שואל

ניוד קרן פנסיה או השתלמות יכול לקחת שבועות. הלקוח זוכר אותו כל יום, הסוכן רק כשהלקוח מתקשר.

מה קורה היום

כל ניוד עובר בין שתי חברות, וכל אחת מעדכנת סטטוס בקצב שלה. כדי לדעת איפה הבקשה עומדת צריך להיכנס לכמה מקומות.

בקשות שנתקעו על מסמך חסר או חתימה יושבות שבועות בלי שאף אחד יודע.

איך האוטומציה עובדת

1. הבקשה נרשמתבשורנס, עם תאריך שליחה.
2. הזמן נמדדהאוטומציה בודקת כמה זמן עבר בלי שינוי.
3. תזכורת לסוכןבקשה בלי תזוזה שבועיים מקפיצה משימה.
4. עדכון ללקוחהודעה קצרה כשהסטטוס משתנה, אם רוצים.

מה יוצא לכם

• יודעים על בקשה תקועה לפני הלקוח
• פחות שיחות של "מה קורה עם הניוד"
• רשימה אחת של כל הניודים הפתוחים

מה צריך כדי להתחיל

• הרשאת API לשורנס
• שדה סטטוס ותאריך לניודים בשורנס

אתם ממשיכים לעבוד בשורנס כרגיל. בונים ובודקים על לקוח בדיקה, ורק אז עולים לאוויר.