דוחות עמוקים בשורנס: הזדמנויות שכבר יש לכם בתיק

בתיק של כל סוכנות יש הזדמנויות שאף אחד לא רואה, כי הנתונים קיימים אבל לא מחוברים.

מה קורה היום

שורנס שומרת הכל, אבל הדוחות המובנים מראים בעיקר רשימות. קשה לשאול שאלות כמו: למי יש פנסיה ואין ביטוח בריאות? מי לא שמע מאיתנו שנה?

מנהל הסוכנות מקבל תמונה חלקית, וההחלטות נשענות על תחושה.

איך האוטומציה עובדת

1. משיכת נתוניםלקוחות, פוליסות, משימות ותאריכים, דרך ה-API של שורנס.
2. חיבורלקוח אחד עם כל המוצרים וכל ההיסטוריה שלו.
3. שאלות עסקיותחוסרי כיסוי, לקוחות רדומים, ריכוז לפי חברה או סוכן.
4. דוח קבועבמייל או בלוח, עם רשימה של מי להתקשר אליו.

מה יוצא לכם

• רשימת הזדמנויות מכירה מתוך התיק הקיים
• מבט מלא על הסוכנות, לא רק רשימות
• החלטות לפי נתונים ולא לפי תחושה

מה צריך כדי להתחיל

• הרשאת API לשורנס
• שלוש עד חמש שאלות שהייתם רוצים לקבל עליהן תשובה

אתם ממשיכים לעבוד בשורנס כרגיל. בונים ובודקים על לקוח בדיקה, ורק אז עולים לאוויר.