דוגמה לאוטומציה

הוראת קבע שחזרה, ומשימה שנפתחת באותו יום

הוראת קבע שחזרה היא פוליסה בסכנה. כל יום שעובר בלי טיפול מקרב ביטול.

מה קורה היום

הודעות על חיובים שחזרו מגיעות מהחברות במייל, בפורטל או בדוח. מישהו צריך לשים לב, להבין למי זה שייך ולהתקשר.

לפעמים מגלים רק כשהלקוח מתקשר ושואל למה הכיסוי בוטל.

החזרה מזוההמהמייל או מהדוח של החברה.
הלקוח נמצאבשורנס, לפי מספר פוליסה או תעודת זהות.
נפתחת משימהלסוכן האחראי, עם כל הפרטים.
הודעה ללקוחעם הטופס של החברה לעדכון אמצעי התשלום, והסוכן מקבל משימה לוודא שנשלח.

אתם ממשיכים לעבוד בשורנס כרגיל. בונים ובודקים על לקוח בדיקה, ורק אז עולים לאוויר.

שיחה קצרה, ונבין יחד אם זה מתאים לסוכנות שלכם ומה לבנות קודם.